1938: Julian Castor arbeitet als Geschäftsmann und Diplomat in Warschau. Seine junge Frau Nina ist von zarter Schönheit, hoch sensibel und mit außergewöhnlichen psychischen Kräften begabt. Ihr gemeinsames Leben ist glücklich, auf dem diplomatischen Parkett wie während ihrer idyllischen Hochzeitsreise. Doch der Faschismus wirft seine Schatten voraus. Julian gerät unter Druck, als er feststellen muss, dass seine Fabrik von den Deutschen benutzt wird, um Waffen ins Land zu schmuggeln.