Der vom Krieg schwer gezeichnete Soldat Ulysses (Andrea Zirio) kehrt in seine Heimatstadt 'Taurus City' zurück und versucht seine seelischen Schmerzen zu lindern, indem er sich mit Drogen betäubt. Seine Frau Penelope (Anamaria Marinca) wurde vom Unterweltchef Mr. Ocean (Danny Glover) verschleppt und wird nun an einem unbekannten Ort festgehalten. Zusammen mit seinem Freund Niko (Drew Kenney) macht Ulysses sich auf die Suche nach seiner Geliebten. In der Unterwelt treffen sie auf surreale und verstörende Gestalten, von denen sie befürchten, dass sie in das Verschwinden von Penelope involviert sind...