Die junge Prinzessin Cupcake sehnt sich nach Abenteuern, doch ihr Vater, König Basil, möchte, dass sie zuerst ihre Pflichten im Königreich wahrnimmt. Eine Katastrophe bahnt sich an, als sich der böse Troll 'Gruntund' und der mächtige Drache 'Scorch' zusammentun, um den König mit einem bösen Fluch zu belegen. Doch ein kleiner Troll namens 'Leaf' und sein bester Freund 'Bellyrumble' setzen alles daran, dies zu verhindern und das Königreich zu retten.