Die Beatles und Hamburg - eine Erfolgsstory nimmt ihren Lauf. Jeden Abend stehen sie auf den Bühnen diverser Clubs in der Stadt, und die Jugend dreht durch. Brian Epstein wird Manager der Beatles. Mit Charme und einer Portion Gerissenheit legt er den Grundstein für die sensationelle Karriere der Beatles. Stuart Sutcliffe stirbt im Alter von 21 Jahren, Pete Best wird gefeuert und ein neuer Schlagzeuger nimmt seinen Platz: Ringo Starr. In ihrer endgültigen Formation werden sie zu Idolen der Teenager. Ihr bloßes Auftreten sorgt für Tumulte. Die Beatlemania schwappt über den Ozean nach Amerika und wieder zurück. Mit "A Hard Day's Night" und "Help" erobern die Beatles die Kinoleinwände.