Hongkong, mitleidlose Stadt, Sumpf des Verbrechens, unterliegt dem Gesetz des Stärkeren. Als Ping Chang die Nachricht vom Tode seines Lehrmeisters Bruce Lee erhält, beschließt er, Hongkong zu verlassen. Unterwegs erinnert er sich an die zahlreichen Abenteuer, die er mit Bruce Lee erlebt hat. Ein Leben, in dem er im verbotenen Viertel von Kowloon, im schmutzigen Gewirr der Gassen zwischen einem Gemisch aus Gaunern, Drogensüchtigen und Berufsverbrechern zusammen mit Bruce Lee so manchen Kampf für die Gerechtigkeit gewonnen hat. Doch als er auf Li Fang trifft, der ihn zuerst herausfordert, dann aber zu seinem Freund wird, erwarten ihn viel gefährlichere Abenteuer im kleinen Dorf Chalo. Wird Ping mit den von Bruce Lee gelernten Techniken das Dorf von einem Regime, das mit Mord und Totschlag herrscht, befreien?