Im ersten Teil segelt der junge britische Aristokrat Edmund Talbot im Jahr 1812 nach Australien, um eine Regierungsstelle anzutreten. Er begegnet verschiedenen Passagieren, darunter der feindselige Kapitän Anderson, der später freundlicher wird, und die bewunderten Leutnants Summer und Deverel. Edmunds Reise ist voller persönlicher Entdeckungen und komplexer Beziehungen.