Eine kleine Stadt in Serbien. Nikola, ein Tagelöhner und Vater von zwei Kindern, werden, nachdem Armut und Hunger seine Ehefrau zu einer Verzweiflungstat getriebene haben, vom örtlichen Jugendamt die Kinder weggenommen und bei Pflegeeltern untergebracht. Nikola soll zunächst adäquate Unterhaltsbedingungen nachweisen. Trotz aller Bemühungen von Nikolas und verschiedenster Anträge verweigert der Vorstand des örtlichen Jugendamtes eine Rückführung der Kinder und Nikolas Situation scheint aussichtslos. Als Nikola entdeckt, dass die örtliche Verwaltung korrupt ist, beschließt er sein Anliegen direkt und persönlich beim zuständigen Minister in Belgrad vorzubringen und setzt dies mittels eines Fußmarsches quer durch Serbien in die Tat um. Gegen alle Widrigkeiten, getrieben von Liebe und Verzweiflung, weigert sich Nikola die Ungerechtigkeit hinzunehmen und verlangt nach dem Recht seine Kinder aufzuziehen.