Dr. Wong Fei-Hung ist auf dem Weg nach Hong Kong. Als er unterwegs einen Dieb stellt will er ihn vor Gericht bringen. Doch in der Hafenstadt am Südchinesischen Meer lebt die Bevölkerung in Angst und Schrecken vor den in den vorgelagerten Inseln hausenden Piratenbanden. Sogar die Verwaltung der Provinz ist bereits geflohen und hat seine zurückgebliebenen Männer im Stich gelassen. Als die Piraten wieder einmal ein Passagierschiff gekapert haben und die Reisenden getötet werden handelt Dr. Wong. Als Passagiere eines Handelsschiffes getarnt gelingt es ihm und seinen Freunden die Piraten zu überrumpeln und ihr Hauptquartier einzunehmen...