Jose Stern (Adam Goldberg) - früher Joseph Stern, bis er entdeckte, dass er zu 1/8 Mexikaner ist - wird bald 40 und geht schnurstracks auf die 75 zu. Er und seine Band 'The Borges' spielen nur noch auf Kindergeburtstagen. Er war schon immer etwas trist, jetzt geht es ihm erbärmlich. Zum Glück hat er sein perfektes Gegenstück in seiner Freundin Dusty (Ahna O'Reilly) gefunden. Sie ist eine warmherzige und gelassene Tierärztin, das Yin zu seinem Yang. Zumindest bis sie die App zum Orten von Sexualverbrechern 'iPervert' benutzt und herausfindet, dass Jose ein verurteilter Sexualstraftäter ist, wenn auch nur für Sex mit einer frühreifen 16-Jährigen, als er selbst unschuldige 18 war. Sie setzt Jose vor die Tür. So findet er eine Bleibe bei einem Freund, dessen Ehe zu scheitern droht. Bei ihm sucht Jose Rat, trifft sich wieder mit seiner verrückten Ex und kämpft mit seiner Vergangenheit, um sich selbst und vielleicht Dusty wiederzufinden...