In dem tristen Kaff 'Marfa' nahe der mexikanischen Grenze verbringt Adam (Adam Mediano) seinen 16. Geburtstag wie immer mit seinen Freunden. Sie hängen ab, rauchen Gras, reden über Sex oder haben Sex. Die Beziehung zu seiner Freundin Inez (Mercedes Maxwell) ist nicht einfach und seine 23-jährige Nachbarin Donna (Indigo Rael), deren Mann gerade im Knast sitzt, verführt Adam zum Geburtstag. Echte Abwechslung bringt erst Drake (Drake Burnette) in das ziellose Treiben, eine neu im Ort angekommene Künstlerin. Doch dann droht Ärger mit dem hinterhältigen Grenzpolizisten Tom ( Jeremy St. James )...