Fan Chi Yu ist der König der Unterwelt von Shanghai. Sein Teehaus ist das Hauptquartier seiner Bande. Fan Chi Yu wird ermordet und Yuen Hsiao Ling macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Er ist der beste Kung-Fu Kämpfer aus Shanghai. Die Tochter des ermordeten Gangsters, die skrupellose Ching Chin Ku, sucht die Freundschaft zu Yuen Hsiao Ling, um so den Posten ihres Vaters zu übernehmen. Es kommt zu einem letzten großen Blutbad, in dem Yuen Hsiao Ling sein ganzen Können unter Beweis stellen muss.