Der Förster Hans Freese (Helmuth Schneider) kehrt nach langer Zeit in die Lüneburger Heide zurück. Hier hat er seine Kindheit verbracht, und hier trifft er auch auf seine inzwischen zu einer hübschen Frau herangewachsene Jugendfreundin Rose (Sonja Sutter). Beide entdecken schnell wieder ihre Liebe zueinander. Das Glück wird jedoch durch den Hamburger Verleger Wedekind (Albert Matterstock) getrübt, der für Rose der Inbegriff der großen Welt ist. Das Herz des jungen Mädchens gerät in Verwirrung. Eifersüchtig verfolgt Hans jeden ihrer Schritte und merkt nicht, dass sich das Zigeunermädchen Susanna (Margit Saad) in ihn verliebt hat …