Es war einmal ein junger Prinz, dessen Vater so krank war, dass nur ein Zaubertrank der bösen Fürstin Tan ihn wieder gesund machen konnte. Doch Tan wollte das Wundermittel nicht herausgeben, und der Prinz wurde sehr wütend. Zur Strafe verwandelte die böse Fürstin ihn in einen Frosch. Nur vom Kuss eines tugendhaften Mädchens könne er wieder erlöst werden. An ihrem 16. Geburtstag hörte die anmutige Prinzessin Susanne im Schlossgarten beim Spiel mit der goldenen Kugel die kläglichen Hilferufe eines kleinen Frosches aus dem Teich. Dann fällt auch noch die goldene Kugel ins Wasser. Gegen ein Versprechen holt der Frosch sie wieder hinauf. Jetzt muss die Prinzessin ihr Versprechen auch einlösen.