Immer wieder wird Jason Palmer (Robert Foxworth) von Schwindelattacken und kurzen Blackouts geplagt. Als er deswegen zu einem Arzt geht, rät der ihm zu einem Urlaub, den tritt Jason dann auch an. Doch kaum in Hawaii angekommen, hat er schon die nächsten Anfälle. Der Hoteldetektiv der Ferienanlage hat derweil ganz andere Problem. Ein Einbrecher macht dem Ex-Cop zu schaffen. Als es kurz darauf die ersten Toten gibt und bei den Leichen Hundehaare gefunden werden, ist sich der Detektiv sicher, da ist ein Werwolf am Werke.