Joanna Crane (Kathleen Turner) ist bei Tag erfolgreiche Modedesignerin, nachts als 'China Blue' Luxus-Callgirl. Sie genießt die Macht über Männer. Alarmanlagenspezialist Bobby Grady (John Laughlin), unglücklich verheiratet, erhält von Joannas Chef den Auftrag sie zu beschatten. Grady entdeckt ihre Doppelexistenz, wird Kunde. Er gibt sich Joanna zu erkennen, sie ergreifen die Chance, verlieben sich. Der Psychopath Reverend Peter Shayne (Anthony Perkins), auf Säuberungsmission mit Prostituiertenmorden, will sie umbringen. Im Finale kommt es zu einem Rollentausch des Trios.