Dem alleinerziehenden erfolgreichen Polizisten Patrick Cole bietet sich die Karrierechance seines Lebens. New York City und das FBI rufen. Doch so einfach ist die Situation nicht, schließlich lebt Patrick mit seinem Sohn Bobby am Strand von Kalifornien zusammen mit dem riesigen Hund Chilly, der für das Stadtleben höchst ungeeignet ist. Um seinen Hund nicht weggeben zu müssen, versucht Bobby, Chilly zu einem Wohnungshund auszubilden, der in der Lage ist, selbst aufs Töpfchen und auf dem Laufband Gassi zu gehen. Doch vergeblich. Chilly lässt sich gar nicht so leicht erziehen. Und so hofft Bobby, dass wenigstens der Weihnachtsmann einen Ausweg kennt. Doch als ein paar Tage vor dem Fest eine Bande von Hundedieben unter der Führung des fiesen Quarterman glaubt, Chilly sei eine lohnende Beute, schlägt die große Stunde der beiden unzertrennlichen Freunde. Und die Gauner erleben, passend zum Weihnachtsfest, ihr (blaues) Wunder.