LUNG, den man den Drachen nennt, wird am Hongkonger Flughafen Zeuge der Entführung einer Frau und ihres Jungen. Mit Hilfe eines geheimnisvollen Fremden gelingt es ihm, den Bub zu retten. Es stellt sich heraus, dass die Frau die Gattin eines reichen Geschäftsmannes ist, der schon bei einem der größten Kung Fu Kämpfer um Schutz für seine Familie gebeten hat. Doch Meister FUNG wurde hinterrücks ermordet. Als LUNG das erfährt, ist er voller Zorn, denn FUNG war sein Lehrmeister; und er macht sich auf den Weg seinen Lehrmeister zu rächen.