Der New Yorker Josh Norman (Zachary Quinto) ist einsam, hat Halluzinationen, in denen vor allem sein Bruder, der berühmte Fernsehstar Craig (Jon Hamm), eine irritierende Rolle spielt, weiß nicht, was Realität und Wirklichkeit ist, und sucht daher die Therapeutin Emily (Jenny Slate) auf. Die Psychologin entwickelt schließlich ihre eigene Obsession mit Craig, als dieser nach zehn Jahren Abwesenheit in die Stadt zurückkehrt, um sich nach seinem Bruder zu erkundigen. Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihn, geht mit ihm eine intensive Beziehung ein und Joshs Krankhheit rückt für sie immer mehr in den Hintergrund. Währenddessen hat Josh eine Beziehung mit seiner symphatischen Seelenverwandten Hannah (Sheila Vand), von der allerdings nicht ganz sicher ist, ob sie wirklich existiert, da sie plötzlich wie aus dem Nichts erscheint. Joshs Angstzustände hängen derweil unmittelbar mit dem schwierigen Verhältnis zu seinem gefeierten Bruder und ihrer gemeinsamen Kindheit zusammen.